Die New Yorker Detectives Jimmy "Popeye" Doyle und Buddy "Cloudy" Russo konnten bis jetzt nur Kleinkriminelle festnehmen. Zudem ist ihr Vorgesetzter nicht begeistert über deren Arbeitsmethoden, da insbesondere Doyle zu Handgreiflichkeiten neigt. Eines Tages beobachten die beiden in einem Restaurant zufällig den Drogenboss Salvatore Boca bei einem großen Drogendeal und sie sehen ihre Chance gekommen. Sie heften sich dem Gangster an die Fersen, doch der Fall gerät zunehmend außer Kontrolle.