Lilo will versuchen, den Hula-Wettbewerb beim May-Day-Festival in Hawaii zu gewinnen und trainiert fleißig. Stitch hilft ihr zuerst sehr, doch dann verändert er sich. Es stellt sich heraus, dass Stitch einst zu einem zerstörerischen Wesen umfunktioniert wurde. Nun muss Jamba ihn wieder umprogrammieren, sonst wird Stitch sterben, wenn ihm die Energie ausgeht. Einstweilen allerdings riskiert Stitch durch sein böses Handeln die Freundschaft zu Lilo und bringt ganz Hawaii durcheinander.