Stanton Carlisle schließt sich nach seiner Lehre bei der Hellseherin Zeena als Gedankenleser einem wandernden Zirkus an. Dort will er sich in der Freak Show und im Karneval den Wohlstand und die Gunst erschleichen, um in New Yorks Elite aufgenommen zu werden. Stanton will mit der Psychiaterin Dr. Lilith Ritter an den mächtigen Tycoon Ezra Grindle heran, den die Betrüger als Ziel auserkoren haben. Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, ist er aber auch auf seine Zirkusfreundin Molly angewiesen.