Die kleine Anne wird vom bösen Mondmann entführt. Zusammen mit dem Maikäfer Herrn Sumsemann macht sich ihr Bruder Peter auf, um sie zu befreien. Herr Sumsemann hat überdies noch eine Rechnung offen, denn der Mondmann hat sein sechstes Bein und seine Birke gestohlen. Zusammen mit dem Sandmann durchqueren beide die Milchstraße und erleben zahlreiche Abenteuer, um sich schließlich mithilfe von Naturgeistern wie dem Donnermann, dem Wassermann und dem Sturmriesen dem Mondmann zu stellen.