Die fröhliche, tierliebende Fee Emily ist überzeugt, dass man weder ein Buch nach seinem Einband beurteilen kann, noch ein Tier nach seinen Zähnen. Entsprechend scheut sich Tinkerbells Freundin nicht, sich mit einer mysteriösen Kreatur, dem Nimmerbiest Grummel, anzufreunden. Allerdings ist dieses riesige Tier nach Meinung der anderen Feen eine Bedrohung für ihr Zuhause. Emily versucht alles, um Tinkerbell und die anderen Feen zu überzeugen und Grummel zu beschützen.