Die berüchtigte Geier-Bande treibt in den Bergen ihr Unwesen und überfällt Siedler und Schoschonen. Dabei gelingt es ihr, die beiden Gruppen gegeneinander aufzubringen. So glaubt Martin Baumann fälschlicherweise, dass die Rothäute für den Tod seiner Familie verantwortlich sind. Old Surehand und Winnetou setzen alles daran zu verhindern, dass die Siedler einen Angriff auf die Indianer unternehmen. Zusammen versuchen sie, die Bande in einen Hinterhalt zu locken.