Ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler wird ermordet, woraufhin ein Racheakt beginnt. Red bringt in Erfahrung, dass ein gefährlicher Killer, der unter dem Namen "Scimitar" bekannt ist, einen geachteten Amerikaner umbringen soll. Liz und Ressler geraten in Gefahr, als sie im Umfeld des stark bewachten Mannes ermitteln.