Am helllichten Tag macht Collegestudent Jeffrey Beaumont einen grausigen Fund: Auf einer Wiese liegt ein abgetrenntes menschliches Ohr. Durch seine Nachforschungen zusammen mit der hübschen Polizistentochter begegnet Jeffrey der verführerischen Nachtclubsängerin Dorothy und dem drogensüchtigen Sadisten Frank. Bald findet sich Jeffrey in einer ihm bisher unbekannten, verstörenden Welt wieder, in einem mörderischen Bann voller Leidenschaft und Gewalt - bis es kein Zurück mehr gibt.