O'Neill und sein Team landen auf dem Planeten P3X97, auf dem es eine helle und eine dunkle Seite gibt. Die Bewohner der hellen Seite befinden sich auf einer bronzezeitlichen Kulturstufe, während auf der dunklen Seite eine Art brutale Urmenschen lebt. Nach ihrer Rückkehr auf die Erde weisen manche Teammitglieder seltsame Mutationen auf: Sie verwandeln sich in die aggressiven Bewohner der dunklen Seite. Selbst Jack ist betroffen.