Mit einem Mal explodiert ein klingonisches Schiff auf der Deep Space Nine. Ausgelöst wurde das Unglück durch telepathische Energiesphären, die auf einen heftigen Kampf hindeuten. Doch die Gefahr ist noch nicht vorüber: Ein unbekanntes Wesen versucht, Odos Gedanken zu kontrollieren. Als das aber nicht gelingt, will es Kira benutzen und versucht so Sisko auszulöschen.