Booth will mit allen Mitteln herausfinden, wer der Mörder von Sweets ist. Sein erster Verdacht gilt dem Chemieunternehmer Sanderson, doch der hat bereits alle Richter, Regierungsangestellte und FBI-Mitarbeiter auf seiner Seite. Zufällig erfährt Booth vom alten Wachmann Norsky, dass der ehemalige FBI-Chef J. Edgar Hoover seine Finger im Spiel hat.