Gumball will nicht akzeptieren, dass er das einzige Kind an der Schule ist, dass nicht über Superkräfte verfügt. Er kann Mrs. Jotunheim, Hectors Mutter, überzeugen, ihn als Lehrling aufzunehmen. Doch bald muss diese erfahren, dass es keine gute Idee ist, Gumball alleine mit der Zauberei zu lassen.