Von Dörfels Reiterhof werden kurz hinter einander zwei wertvolle Pferde gestohlen: zuerst der Araberschimmel Graziano, dann der Friesenwallach Montana, das Lieblingspferd Leonies, einer Praktikantin auf dem Hof. Merle reitet seit einiger Zeit auf Dörfels Hof und ist heimlich verliebt in den jungen Pferdewirt.