Graf Bobby und sein Freund Baron Mucki betätigen sich als Privatdetektive, um ihre Finanzen aufzubessern. Als Frau verkleidet schließt Bobby sich unerkannt einer Tanztruppe an, um einen vermeintlichen Mädchenhändlerring hochgehen zu lassen. Doch bei einem Engagement auf einer Jacht im Mittelmeer verliebt er sich in die schöne Tänzerin Vera. Obendrein entdeckt er auch noch, dass sein eigener Auftraggeber der Chef einer Rauschgiftschmugglerbande ist.