Axel Wendt arbeitet in einer Kleinstadt als Leiter des Kinderchors und komponiert gelegentlich. Schon lange versucht er, sein Lied "Mein Vater war ein Wandersmann" fertigzustellen, doch kann er nur schreiben, wenn er traurig ist. Dazu hat er keinen Grund, fühlt er sich doch zu Lehrerin Toni Peters hingezogen und liebt seine Arbeit. Sein Freund Heini Krops weiß, wie gut Axel singen kann, und versucht sein Talent überall anzupreisen.