Der Sommer im Yukon geht zu Ende und die Brunftzeit beginnt. Einzelne Tiere verpassen allerdings den richtigen Eintritt und Dr. Michelle Oakley muss nachhelfen, unter anderem bei den Elchbullen auf Wayne Groves Ranch und den Wildpferden auf Arnold Johnsons Weide. Nach getaner Arbeit will Michelle mit ihren Töchtern ein Theaterstück besuchen, doch ein Notfall ruft sie zurück in die Klinik.