Merlin warnt Arthur davor, seinem Herzen und damit seiner Liebe zu Guinevere zu folgen. Obwohl seine Auserwählte den Hof von Camelot mit ihrem Mann Leontes verlassen will, muss Leontes bleiben. Er wird gebraucht. Der herausragende Stratege Gawain soll sein Lehrmeister sein. Im Kampf zerstört Gaiwan Arthurs Schwert. Merlin gibt ein neues in Auftrag: Excalibur.