Eine seltsame Frau sabotiert die Enterprise mit übernatürlichen Kräften. Die Enterprise entdeckt einen eigenartigen erst einige tausend Jahre alten Planeten, der trotzdem in seiner geologischen Entwicklung sehr weit vorangeschritten ist. Gerade als sich Captain Kirk und ein Erkundungsteam auf die Planetenoberfläche beamen lassen, erscheint aus dem Nichts eine fremdartig gekleidete Frau.