Ein Bauernsohn begibt sich auf die Suche nach dem Reich der ewigen Jugend und Unsterblichkeit. Auf seiner Reise begegnet er unter anderem dem Herrn der Zeit und befreit einen prächtigen Vogel. Hinterm Regenbogen findet er das Reich der Unsterblichkeit. Dort muss er drei Aufgaben bestehen: Er muss einer Feuerhexe eine goldene Ähre abnehmen, einen goldenen Apfel aus dem Reich der Lügen holen und den goldenen Schlüssel zu einem Zauberbuch finden.