Telly leidet seit dem Tod ihres 8-jährigen Sohnes Sam unter Depressionen und ist in psychologischer Behandlung bei Dr. Munce. Als ihr dieser eines Tages weiszumachen versucht, dass Sam nicht existiert hat und nur das Produkt ihrer Phantasie ist, will sie ihm das Gegenteil beweisen. Sie sucht nach alten Erinnerungsstücken, doch plötzlich verschwinden Fotos und andere Beweise für Sams Existenz. Mehr und mehr gerät ihr Leben ins Wanken.