Der Film widmet sich der Geheimoperation "DDR-Witz" des Bundesnachrichtendienstes ab 1977. Diese Operation war tatsächlich ein Staatsgeheimnis und hatte das Sammeln von Witzen aus dem Arbeiterstaat zum Zweck, um politische Stimmungen einzufangen. Der Filmemacher schaut hinter die Kulissen der professionellen Witze-Sammler aus dem Westen und nicht weniger neugierig und direkt hinein in die Witze-Küchen der DDR.