Im "Märchenwald" Wolfratshausen wird ein russischer Artist ermordet aufgefunden. Er sollte einen Job als Clown und Animateur antreten. Er hatte in Deutschland keinerlei Kontakte. Einzig Peter Dressel, der schon seit Jahren als Clown im "Märchenwald" arbeitet, hätte ein Motiv. Doch Dressel verfolgte zur Tatzeit einen Handtaschenräuber und hat somit ein Alibi. Noch rätselhafter wird das Ganze, als Dr. Licht bei der Obduktion feststellt, dass der Russe mit einem seltenen Pfeilgift getötet wurde.