Die vier Freunde sind in einem sibirischen Wanderzirkus angestellt. Leider muss der Zirkus seine Zelte abbrechen. Doch das kann echte Vagabunden nicht aufhalten. Sie beschließen, eine neue Attraktion zu erfinden: den fliegenden Zirkus. Helfen kann da nur Onkel Popov, ein in Moskau lebender Verwandter des Kleinen Bären und seines Zeichens Schneider mit neunmalflinken Händen. Mit der transsibirischen Eisenbahn und einem Unterhaltungsprogramm à la Panama überwinden sie die lange Strecke.