Mogli freut sich, dass er im Menschendorf leben darf und dort eine Familie und Freunde gefunden hat. Er sehnt sich aber auch nach seinen Freunden im Dschungel. Auch Balu vermisst seinen kleinen Freund und entschließt sich dazu, Mogli wieder in den Dschungel zurückzuholen. Die beiden beschließen, noch einmal eine tolle Zeit bei ihren alten Freunden zu verbringen. Jedoch hat Shanti die Freunde beobachtet und folgt ihnen.