Lord Melbournes Popularität im Parlament sinkt rapide, gleichzeitig erwarten die Tories ihren großen Triumph. Königin Victorias niederträchtiger Onkel Cumberland brennt darauf, Melbournes bevorstehende Niederlage und Victorias Verletzlichkeit auszunutzen. Gemeinsam mit Victorias Mutter, der Herzogin von Kent, und Conroy will er die Herrschaft an sich reißen.