Von ihren Gefährten getrennt machen sich Frodo und Sam auf den Weg nach Mordor, um den Ring zu vernichten. Dicht auf den Fersen ist den beiden Hobbits dabei Gollum. Ihre Freunde Merry und Pippin können den Orks entkommen und treffen im finsteren Fangornwald mächtige Verbündete. Gemeinsam mit Aragorn, Gimli und Legolas treten sie gegen den bösen Zauberer Saruman an, der mittlerweile eine eigene Ork-Armee züchtet.