Beckett und Castle jagen einen Killer, der seine Opfer als Märchenfiguren verkleidet. Zuerst wird im Central Park die Leiche einer jungen Frau im Rotkäppchen-Kostüm gefunden, mit Kratzspuren eines Tieres im Gesicht und Wolfshaaren an der Kleidung. Bald folgt ein totes Schneewittchen mit einem vergifteten Apfel in der Hand. Gestorben sind beide Frauen an einer Überdosis Betäubungsmittel, und beide haben vor ihrem Tod dieselbe Summe Geld abgehoben. Aber der Killer wird wieder zuschlagen.