Während einer Kundgebung wird Fotograf Scott Gibson ermordet. Auf dem Weg zum Tatort sticht Jane plötzlich ein Schaulustiger ins Auge, der aufgrund seines seltsamen Verhaltens seine Aufmerksamkeit erregt. Jane vermutet, dass der Mann etwas im Schilde führt und holt sich von Luther Wainwright, dem neuen Chef der Abteilung, die Erlaubnis, der Sache nachzugehen. Gleichzeitig ermittelt Lisbon im Fall Gibson und kann alsbald den Obdachlosen Willy festnehmen, der ein Geständnis ablegt.