Casey Bowman wächst als amerikanisches Waisenkind im japanischen Koga-Dj auf. Durch Fleiß und gutes Betragen hat er sich neben dem Schüler Masazuka hohe Anerkennung durch des Sensei erarbeitet. Beide gelten für den Sensei als potentielle Nachfolger. Casey ist zudem in Namiko, die Tochter des Sensei, verliebt. Masazuka verliert aus Neid und Eifersucht in einem Trainingskampf die Kontrolle und greift Casey mit einem Schwert an.