Ein Wagentreck wird von Sioux-Indianern überfallen. Nachdem diese von Sioux-Indianern in die Flucht geschlagen worden sind, nehmen die Sioux den einzigen Überlebenden, den ca. 10-jährigen Jim Aherne, bei sich im Stamm auf. Häuptling Gelber Adler adoptiert Aherne und gibt ihm den Namen Wolfssohn. Jahre später erwägen die Sioux einen Kriegszug gegen die Weißen und schicken Aherne als Späher voraus, da er die Sprache der Weißen beherrscht.