Lilith ist 14 Jahre alt und ist die Tochter des Teufels, mit dem sie gemeinsam in der Unterwelt lebt. Doch darauf hat sie keine Lust mehr. Ihr Vater erlaubt ihr, sich auf die Erde zu begeben, wenn sie dafür einen Menschen zum Bösen bekehrt. Sie entscheidet sich dazu, die gleichaltrige Greta dazu zu bringen, schlechte Dinge zu tun - doch diese ist von Grund auf gut. Und dann verliebt sich Lilith zu allem Überfluss auch noch.