Der Film erzählt drei miteinander verwobene Geschichten von den Herrschern dreier benachbarter Königreiche, ihren eigentümlichen Obsessionen und geheimen Leidenschaften. Die Königin von Longtrellis ist besessen von ihrem Wunsch nach einem eigenen Kind und greift zu drastischen Mitteln. Der Herrscher von Highhills zieht einen Floh zu einer gigantischen Kreatur heran. Und der König von Strongcliff wird von seiner Lust dazu getrieben, zwei mysteriösen Schwestern nachzustellen.