Die Enterprise wird in ein schwarzes Loch gesogen und befindet sich plötzlich in einem Raum völliger Dunkelheit, in dem nicht einmal Sterne zur Orientierung vorhanden sind. Da beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel - jemand macht Versuche mit dem Schiff. Es ist ein Wesen namens Nagilum, das gerne mehrere Todesarten an Menschen testen möchte. Die Crew ist gefangen und es gibt keinen Weg nach draußen.