Europa zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Der preußische König Friedich Wilhelm III. geht eine Allianz mit dem russischen Zaren Alexander ein. Das hat jedoch weit reichende Konsequenzen, denn die französischen Truppen unter Napoleon Bonaparte zwingen 1806 die preußische Armee in eine Niederlage. Königin Luise glaubt aber weiterhin, dass ein Gespräch mit Napoleon die erhoffte Lösung in diesem Konflikt mit sich bringt.