Freddy verdient sein Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs, spielt oft in einer Bar Musik und lebt in einer kleinen Hütte in Salvador, Brasilien. Er trifft auf der Straße ein Waisenmädchen und kümmert sich ein paar Tage um sie. Er muss sie jedoch in einem Waisenhaus abgeben und trifft dort auf die Ärztin Anita, in die er sich verliebt.