Der gutmütige, jedoch naive Fuhrmann Wilhelm Henschel arbeitet für das Berghotel "Zum Grauen Schwan". Eines Tages stellen er und seine Frau die Magd Hanne Schäl ein. Als Henschels Frau stirbt, verspricht er ihr am Totenbett, niemals wieder zu heiraten. Doch die ebenso hübsche wie gerissene Magd lässt nichts unversucht, den Fuhrmann nun für sich zu gewinnen. Zu spät merkt er, dass er Opfer einer grausamen Intrige geworden ist.