San Francisco, das Zentrum der psychedelischen Revolution der 60er-Jahre, ist berüchtigt für Drogen. Aber im neuen Jahrtausend versucht sich die Stadt, speziell die Homosexuellen-Community, von einer regelrechten Meth-Epidemie zu erholen. Verursacher dieser Situation ist ein asiatisches Drogenkartell, das San Francisco seit fast 25 Jahren mit hochwertigem Meth vergiftet - aber die mexikanischen Kartelle versuchen, den Markt zu übernehmen.