Die Biologin Caitlin O'Connor erforscht seit über 20 Jahren das Sozialverhalten von Elefanten und ist vertraut mit deren Machtkämpfen. Das Mushara-Wasserloch im Etoscha-Nationalpark ist ein einzigartiges Fenster in das Leben von Afrikas Wildtieren. Hier versammelt sich in der Trockenzeit die gesamte Starbesetzung des Tierfilms: Nashörner, Löwen, Giraffen und große Herden von Elefanten. Doch in diesem Jahr ist etwas anders: Der große, dominante Elefantenbulle lässt sich nicht mehr blicken.