Otter Bobsie ist beleidigt, weil seine Freunde Timmy und Bess arbeiten müssen, anstatt mit ihm Piraten zu spielen. Während die beiden Forschungs-U-Boote auf der Suche nach Giftmüllfässern sind, die ein Schiff illegal ins Meer verkappt hat, versucht Bobsie, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber das macht natürlich viel weniger Spaß als mit Timmy und Bess zu spielen. Doch dann entdeckt er ein paar mit einem Totenkopf bedruckte Fässer.