Bei einem Kampf mit Jakala stürzt Shir Khan unglücklich. Alle denken, er sei tot. Doch dann wacht der Tiger wieder auf - aber nicht als starker gefährlicher Shir Khan, sondern als Baby, das nach seiner Mami ruft. Mogli macht sich Sorgen, dass Shir Khan so nicht überleben kann, und versucht ihm das Jagen beizubringen. Doch alle Versuche scheitern. Jetzt, wo Tabaqui seinen Versorger Shir Khan verloren hat, will der fiese Schakal mit Jakala gemeinsame Sache machen.