Der Mönch Medardus wird zum Kurator der Reliquienkammer im Bamberger Kloster ernannt. Er entdeckt eine Flasche mit einer sonderbaren Flüssigkeit, der er nicht widerstehen kann. Medardus testet verbotene Elixiere an sich selber aus. Diese Elixiere sind des Teufels und er wird durch ihre Aufnahme zu einer zwiegespaltenen Persönlichkeit. Auf dem Weg zum Papst nach Rom quälen ihn diese zwei Seelen in seinem Herzen besonders und bringen ihn in große Gefahr.