Der schizophrene Musiker Devon ist auf die Hilfe seines Bruders angewiesen, um durchs Leben zu kommen. Als sein Bruder und dessen Frau ihn eines Tages vor die Tür setzen, trifft Devon auf die geheimnisvolle Lucy, die ihm völlig den Kopf verdreht. Als sie plötzlich verschwindet und nur eine Notiz zurücklässt, unternimmt Devon alles, um sie wiederzufinden. Sein Bruder Nick reist ihm hinterher, da er befürchtet, es könne sich bei Lucy bloß um eine Einbildung von Devon halten.