Captain Kirk strandet allein auf einem Schiff, das der Enterprise täuschend ähnlich ist. Captain Kirk soll in diplomatischer Mission auf den Planeten Gideon gebeamt werden, der immer noch nicht Mitglied der Föderation ist. Für die Bewohner des Planeten ist es eiserne Bedingung, dass der Captain allein mit dem fremden Botschafter Hodin spricht.