Die Crew der Enterprise versucht verzweifelt, Picard zu retten. Der Captain ist immer noch in der Gewalt der Borg. Er ist verwandelt worden und heißt nun Locutus. Der Borg-Kubus nimmt mittlerweile Kurs auf die Erde. Locutus möchte die Menschen attackieren. Indessen sucht Riker, der nun das Kommando über die Enterprise übernommen hat, nach einem Weg, die Borg von ihrem Angriffsziel abzubringen. Doch alle Attacken des Föderationsschiffes schlagen fehl.