Als die Enterprise eine sonderbare Barriere am Rande der Galaxie durchstößt, entwickeln einige Crew-Mitglieder übersinnliche Fähigkeiten. Die Enterprise empfängt den Notruf von einem Raumschiff, das seit vielen Jahren vermisst wird. Captain Kirk vermutet, dass es sich um ein Forschungsschiff handelt, doch das Objekt entpuppt sich als Unfallrekorder, der vor 200 Jahren von der S.S. Valiant abgesetzt worden ist.