Tilla ist die Stärkste in ihrer Klasse. Als sie die neue Schülerin Anne sieht, lehnt sie diese sofort ab. Sie schikaniert die kleine Anne, sobald sie eine Gelegenheit dazu hat. Anne malt gern und flieht so in eine andere Welt. Eines Tages reicht es ihr allerdings und sie wehrt sich gegen die große Tilla. Der Streit wird handgreiflich und Tilla beschädigt Annes Fahrrad. Doch dann kommen die beiden in eine gefährliche Situation und es eröffnet sich die Chance auf eine unerwartete Freundschaft.