Agent Joseph Turner, Codename Condor, arbeitet in einer geheimen CIA-Außenstelle. Seine Hauptaufgabe ist die Analyse von Büchern, die er nach Hinweisen auf Spionageaktivität und geheime Operationen absucht. Eines Tages ermordet ein Killer Condors gesamtes Team. Der Agent bittet seine Vorgesetzten um Schutz, doch er gerät nur in eine weitere Falle. Für Condor ist klar, dass sein eigener Arbeitgeber hinter dem Anschlag auf ihn steckt. Mit dieser Erkenntnis kann er niemandem mehr trauen.