Der 17-jährige Schüler Paul ist ein Einzelgänger, der oft allein durch die Landschaften nahe seiner tristen Kleinstadt wandert. Er hat wenig Kontakte, übt aber auf seine Mitschülerin Dala und seinen kunstbegeisterten Lehrer Bulwer eine seltsame Faszination aus, weil er ihre verborgenen Sehnsüchte an die Oberfläche holen kann. Als im Wald die Leiche eines Jugendlichen gefunden wird, scheint der Ort mit Paul schnell den idealen Verdächtigen für gefunden zu haben.