Tina ist 40 Jahre alt und arbeitet als schwedische Zollbeamtin an der Grenze zu Schweden. Sie besitzt die erstaunliche Fähigkeit, Angst und Nervosität von Menschen zu fühlen, und kann daher ohne blindes Durchsuchen Schmuggler leicht aufspüren. Außerdem fällt sie durch ihr deformiertes Gesicht auf. Doch bald trifft sie auf einen Gleichgesinnten, in den sie sich verliebt und der in ihr völlig andere Geschlechtsmerkmale hervorruft.