Nachdem es Wolsey nicht gelungen war, die Ehe von König Henry VIII. und Katharina von Aragon annullieren zu lassen, wurde er in die Diözese York im Norden verbannt. Wolsey bittet Thomas Cromwell, sich Anne Boleyn anzunähern, sie sei der Schlüssel zum König und seiner Gnade. Cromwell sucht auch Thomas More in Chelsea auf, der sich freundlich gibt, doch die Atmosphäre ist angespannt. More will hart mit Häretikern ins Gericht gehen und verdächtigt Cromwell, dem Protestantismus zugeneigt zu sein.